故事发生在古代的南美洲一个帝国。这个帝国年轻的国王Kuzco虚荣心极重，为了大肆庆祝自己十八岁的生日，他决定在帝国首都附近的一座山上建立一座宫殿。山上世代在此生活的居民一时陷入了困境，村民Pacha来到皇宫请求Kuzco考虑下当地居民的处境，收回成命，但遭到Kuzco一口回绝。 于此同时，邪恶女祭司Yzma准备投毒杀害Kuzco夺取王位，但她的跟班Kronk搞错了毒药，误将变身药给了Kuzco吃。于是，Kuzco变成了一头骡马，并阴差阳的错上了Pacha的车去了山上的村庄。Yzma得知后，对Kuzco展开了一系列追杀，而Kuzco也在Pacha等人的帮助下展开了反击！
演员：塞林·琼斯 埃洛迪·巴特尔斯 Lohen·Van·Houtte Olivia·Gotanègre 索菲·马雷夏尔 诺亚·斯塔斯 Martin·Meersman
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演员：布鲁斯·巴克林纳 克劳迪亚·克里斯蒂安 Paul Guyet Anthony Hansen Mara Junot 彼得·朱拉斯克 菲尔·拉马 彼得·迈克尔 安德鲁·莫尔加多 Bill Mumy 瑞贝卡·里迪 特蕾希·斯科金斯 帕特里夏·塔尔曼
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